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皇冠app下载(www.huangguan.us):一文读懂“无人驾驶第一股”图森未来 募资达13.5亿美元

admin2021-04-1632

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腾讯科技讯 4月15日新闻,凭证美国IPO研究公司IPOBoutique.com宣布的信息显示,“无人驾驶第一股”图森未来已将首次公然募股刊行价定为40美元,超出35至39美元的首次公然募股刊行价区间。根据设计,图森未来将于周四在纳斯达克证券市场挂牌生意。

图森未来主营营业为提供无人驾驶卡车货运服务,专注于为远程重卡开发L4级别无人驾驶解决方案,其营业漫衍于中国、美国、日本和欧洲。L4级别意味着它可以在划定的驾驶条件下实现全无人驾驶,无需人工干预。图森未来确立以来专注于研发出L4级其余无人驾驶方案,即在驾驶历程中系统完全替换驾驶员在面临种种路面情形作出决议。该手艺被应用于民众旗下子公司Traton和美国卡车制造商Navistar的卡车中。

图森未来官网信息,基于AFN(无人驾驶货运 *** ),其现在主要通过两种服务模式获得收入,一是使用在无人驾驶货运 *** 中运营的自有无人驾驶车队,为托运人提供按里程盘算的无人驾驶货运服务;二是承运人可以购置无人驾驶货运卡车,在无人驾驶货运 *** 里运行,并在需要时接入图森未来的无人驾驶系统。

图森未来将在首次公然募股中刊行33,783,783股A类通俗股,其中该公司将刊行27,027,027股A类通俗股,部门股东献售6,756,756股A类通俗股。包罗佣金和刊行用度等相关用度,图森未来通过首次公然募股可召募13.5亿美元。

图森未来上市时总股本为212,263,328股,根据40美元的刊行价盘算,该公司市值约为84.88亿美元。投行摩根士丹利、花旗团体和摩根大通为图森未来首次公然募股的联席主承销商,BOFA证券、COWEN、瑞士信贷、NOMURA、RBC CAPITAL MARKETS、BAIRD、NEEDHAM & COMPANY、奥本海默、PIPER SANDLER、华盛证券为副承销商。该公司的证券代码为“TSP”。

一些与贝莱德、富达和资源团体相关的实体已示意有兴趣以IPO价钱购置至多价值3.7亿美元的新股。

图森未来在招股书中示意,上市募资的主要目的是增添财政天真性,提高其在市场上的着名度。该公司预计将本次刊行的净收益用于营运资源和其他一样平常公司目的,包罗为其运营需求提供资金。此外,该公司也可以将部门净收入用于收购或投资互补产物、手艺或营业。

图森未来接纳双股权结构,A类通俗股和B类通俗股在表决权和转换权上有所差异。每股A类通俗股含1股表决权,不能转换为B类通俗股;每股B类通俗股含10股表决权,可转换为A类通俗股。

在首次公然募股后,图森未来团结首创人、董事会执行主席陈默将持有14,367,314股A类通俗股和1200万股B类通俗股,占投票权的31.4%;图森未来另一位团结首创人、首席手艺官侯晓迪持有13,367,314股A类通俗股和1200万股B类通俗股,占投票权的31.1%。

财政数据

--图森未来2020年营收为184.3万美元,高于2019年的71万美元。

--图森未来2020年总成本和支出为1.759亿美元,高于2019年的8800万美元。其中,营收获本为530万美元,高于2019年的160万美元;研发支出为1.32亿美元,高于2019年的6360万美元;销售和营销支出为130万美元,高于2019年的81万美元;总务和行政支出为3730万美元,高于2019年的2200万美元。

--图森未来2020年运营亏损为1.74亿美元,相比之下2019年为8730万美元。

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--图森未来2020年净亏损为1.78亿美元,相比之下2019年净亏损为8450万美元。

--2020年归属图森未来通俗股股东的净亏损为1.99亿美元,相比之下2019年归属图森未来通俗股股东的净亏损为1.45亿美元。

--住手2020年12月31日,图森未来持有的现金和现金等价物总额为5.51亿美元。

股权结构

在首次公然募股之前,图森未来高管和董事合计持有62,364,815股A类通俗股和24,000,000股B类通俗股,占投票权的88.6%。在首次公然募股后,图森未来高管和董事合计持有55,608,059股A类通俗股和24,000,000股B类通俗股,占投票权的79.7%。

在首次公然募股后,图森未来团结首创人、董事会执行主席陈默将持有14,367,314股A类通俗股和1200万股B类通俗股,占投票权的31.4%;图森未来另一位团结首创人、首席手艺官侯晓迪持有13,367,314股A类通俗股和1200万股B类通俗股,占投票权的31.1%。

在主要股东当中,新浪微博创新基金在图森未来首次公然募股前持有31,433,464股A类通俗股,占投票权的7.9%。该基金将在图森未来首次公然募股中献售6,756,756股A类通俗股,套现约2.7亿美元。在首次公然募股后,新浪微博创新基金仍持有图森未来24,676,708股A类通俗股,占投票权的5.8%。

融资情形

图森未来曾获得新浪、英伟达、治平资源、复合资源、鼎晖投资、UPS、万都(Mando)等的投资。

其中,2016年1月,该公司获得来自新浪微博创新基金的5000万元A轮融资;

2017年4月,图森未来获数万万美元B轮融资,投资方为英伟达、微创投、治平资源;

2017年11月获5500万美元C轮融资,投资方有微创投、治平资源;

2019年2月,图森未来获来自新浪微博创新基金的9500万美元D轮投资;

2019年9月,图森未来完成1.2亿美元D+轮融资,投资方包罗UPS、MandoCoporation、鼎晖投资;

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