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一文综合大行于阿里(09988.HK)公布业绩后最新评级、目标价及观点

admin2021-12-2840

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阿里巴巴(09988.HK)    -16.200 (-10.385%)    沽空 $18.73亿; 比率 30.623%   (BABA.US)     第二财季业绩逊预期,市场担心未来数季的营运前景,今早股价挨沽,盘中曾低见139.2元一度下滑10.8%。花旗表示阿里巴巴第二财季公认会计准则净利润按年下跌38%至305亿元人民币,低于该行及市场原预期各15.7%及8%,主要是收入放缓及毛利率表现低于预期,该行指出,大部份投资者早已预期阿里季度业绩放慢及会下调全年度收入指引,但非公认会计准则净利润仍逊预期8%,料将会令市场失望。

阿里巴巴昨晚公布9月底止第二财季业绩收入为2,006.9亿元人民币按年增长29%,归属于普通股股东的净利润为53.67亿人民币,非公认会计准则净利润为285.24亿人民币,按年下降39%,低于市场预测中位数。阿里指对当前宏观经济状况及竞争环境,调整2022财政年度的总收入指引,集团预计2022财政年度的总收入增长为20%至23%。

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【季绩逊预期 前景迎挑战】

瑞信发表报告,指阿里巴巴第二财季收入和经调整利润均差过预期,认为阿里巴巴的收入和毛利率仍未回稳,,

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,将阿里巴巴目标价由186元下调至176元,维持评级「跑赢大市」。该行认为,虽然阿里巴巴股价已经消化了很多负面消息,但宏观经济放缓、竞争加剧以及对中小企增加补贴,新业务仍然处于投资期,这些因素均对股价构成压力。该行将阿里巴巴在2022至2023财政年度EBITA下调6%至9%。

大和表示,下调对阿里巴巴目标价由220元降至188元,此相当预测市盈率13倍,维持「买入」评级,下调对其2022财年至2024财年收入预测3%、下调对其2022财年至2024财年每盈利预测4至14%,但指其估值水平属吸引及具长线增长潜力。

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本网综合4间券商列出对其阿里巴巴(09988.HK)    -16.200 (-10.385%)    沽空 $18.73亿; 比率 30.623%   投资评级及目标价:

券商|投资评级|目标价(港元)
摩根大通|增持|250港元
高盛|买入(「确信买入」名单)| 245港元
大和|买入|220港元->188港元
瑞信|跑赢大市|186港元->176港元
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本网综合7间券商列出对其阿里巴巴(BABA.US)     投资评级及目标价:


券商|投资评级|目标价(美元)
摩根大通|增持|255美元
高盛|买入(「确信买入」名单)| 252元
花旗|买入|240美元
瑞银|买入|235元
摩根士丹利|增持|220美元
招银国际|买入|255.4美元->213.3美元
野村|买入|190美元
瑞信|跑赢大市|192美元->182美元
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券商|观点
摩根大通|次季绩逊预期,料未来数季GMV增长降至单位数
花旗|次季盈利逊预期令人失望,调低全年盈利增长
瑞银|未来盈利增长受宏观政策影响,竞争压力超预期
摩根士丹利|次季绩逊预期,料全年盈利增长指引不及预期
招银国际|季绩逊预期,料未来数季迎挑战
野村|次季电子商务业务增长速度放缓
瑞信|次季盈利逊预期,面临政策风险多重压力
高盛|次季业绩疲弱,修订后指引料全年收入增11%-16%
大和|降2022年至2024财年股盈预测4至14%

(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-18 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)


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网友评论

1条评论
  • 2021-12-28 00:03:16

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